Descripción y diseño del Informe financiero

Este informe de Power BI ha sido desarrollado para proporcionar una visión detallada de los movimientos bancarios en tarjetas, incluyendo ingresos, gastos y saldo. Se compone de tres páginas, cada una diseñada para ofrecer una perspectiva específica sobre la información financiera.

Estructura del informe

Página 1: Resumen general

La página principal del informe presenta un resumen con tres KPIs clave:

• Ingresos
• Gastos
• Saldo

Estos indicadores están comparados con los objetivos establecidos y han sido creados utilizando la funcionalidad New Card de Power BI. Además, cada KPI incluye un gráfico SVG de línea que muestra la evolución mensual.

Bajo los KPIs, se encuentra un gráfico que permite filtrar por cada una de las métricas principales: ingresos, gastos, saldo y movimientos. Este gráfico también incluye una línea que representa los objetivos.

En la parte inferior de la página, hay dos gráficos adicionales:

• Un gráfico de área que muestra ingresos y gastos a lo largo del tiempo.
• Un gráfico de gastos por categoría, comparados con los objetivos.

Página 2: Análisis mensual

Esta sección permite un análisis detallado de los datos por mes. La estructura está diseñada para ser filtrada mensualmente y ofrece:

• Un desglose de los movimientos bancarios.
• Los importes correspondientes y el saldo mensual.

Página 3: Análisis por categoría

En esta página se detalla la distribución de gastos por categoría, permitiendo un análisis específico de los patrones de consumo y la comparación con los objetivos establecidos.

Diseño y personalización

Para garantizar una experiencia visual atractiva y alineada con el propósito financiero del informe, se han implementado las siguientes personalizaciones:

• Paleta de colores: Predominan los tonos azules, complementados con colores secundarios que refuerzan la sensación de seguridad y control financiero.
• Tema oscuro: Se ha elegido un fondo oscuro para mejorar la visualización y reducir la fatiga visual.
• Diseño del fondo: Creado con Figma, adaptado a la temática financiera del informe.
• Iconografía: Desarrollada con Illustrator para mantener una coherencia visual en el diseño.
• Informe: Creado en Power BI.

Usabilidad y navegación

Para facilitar la navegación y el acceso a la información:

• Se ha implementado un botón Navigator para moverse entre las diferentes secciones.
• Los filtros están incorporados directamente en el lienzo, limitados a tres elementos clave para evitar sobrecarga visual.
• Se podría mejorar la usabilidad con la adición de etiquetas descriptivas en cada gráfico y un glosario de términos financieros para facilitar la comprensión del informe.

Este informe proporciona una visión clara y estructurada de los movimientos bancarios, permitiendo una toma de decisiones informada sobre la gestión financiera.